퇴직연금DC 펀드관리

안녕하세요

종성준CFP입니다.

제가 고객분들의 퇴직연금을 관리하면서 많은 즐거움을 느낍니다.

더구나 2016년부터 이어온 전세계적 주식호황은 저와 고객분들의 수익률을 크게 올려놨습니다.

현재 채권과 주식을 적정비율로 나눠서 하기 때문에 수익률의 큰 변동없이 전체적인 상승을 보이고 있습니다.

제의 [퇴직연금DC 펀드관리] 원칙은

1. 절대 마이너스가 나지 않도록 노력한다.

2. 매년 3%~5%이상의 수익률이 나오도록 한다.

(작년이후는 고객분들 잘 알다시피, 상당히 초과달성하고 있습니다.)

3. 주식과 채권, 국내와 해외에 대한 분산투자를 한다.

4. 자주 연락하고, 언제나 고객 옆에서 함께 간다.

제가 관리하는 고객분들의 기간수익률입니다.

현재의 경제상황에 대한 저의 의견은

1. 한국의 코스피는 조금 더 올라갈 것이라 생각합니다.

2. 선진국중에서는 유럽이 가장 좋아보입니다.

3. 신흥국에 대한 투자는 계속해도 됩니다.

4. 한국과 미국 채권은피하고, 신흥국채권위주로 투자할 것을 권해드립니다.

5. 주식비중을 앞으로도 좀 더 높게 유지합니다.

지금까지 그래왔듯이 앞으로도 계속적인 공부와, 고객관리에 최선을 다하겠습니다.

리더스 재무설계센터